Consultoria Financeira
Consultoria Financeira é essencial para o sucesso financeiro dos indivíduos. Em parceria com a Futuro Consultoria Financeira e com a Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, oferecemos análises detalhadas, planejamento estratégico e soluções personalizadas para melhorar sua saúde financeira. Desde o controle de despesas até a gestão de investimentos, estamos aqui para ajudá-lo a alcançar metas financeiras e tomar decisões inteligentes. Tenha confiança e tranquilidade em suas finanças com a nossa consultoria especializada.
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Planejamento Financeiro
Transforme seus sonhos em realidade com nosso planejamento financeiro estratégico.
"O SEU FUTURO COMEÇA HOJE!"
Consultoria Financeira
Educação Financeira
- Fundamentos Financeiros
- Controle de Fluxo de Caixa
Investimentos
- Renda Fixa
- Renda Variável
Projeto Financeiro
- Garantia de Renda
- Planejamento Financeiro
Acúmulo Financeiro
- Renda Passiva
- Curto / Médio / Longo Prazo
Automóvel
- Seguro de Auto
- Aquisição de Auto
Imóvel
- Seguro de Imóvel
- Aquisição de Imóvel
Viagens
- Acúmulo de Milhas
- Seguro para Viagens
Saúde
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
JORNADA EXP
Focado em uma Jornada de Experiência Única para os nossos clientes, nosso trabalho consiste em três fases:
Entrevista
Primeira reunião com nossos clientes para efetuar uma análise 360º de suas vidas financeiras. Assim, identificamos os principais objetivos de cada cliente, visando a elaboração de um Projeto Financeiro personalizado e eficaz para alcançar os objetivos.
Momento X
Segunda reunião com nossos clientes para apresentar o Projeto Financeiro, dando início ao planejamento estratégico.
Parceria
Acompanhamento contínuo ao longo de um período determinado, para analisar os resultados do Projeto Financeiro. Essa etapa é fundamental para avaliar o desempenho, identificar oportunidades de melhoria e fazer ajustes estratégicos, garantindo que os clientes alcancem os melhores resultados.